Опции
Просмотр
К последнему сообщению К первому непрочитанному
div1  
#1 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:01:14(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Новая тема
div1  
#2 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:07:28(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Сравнение показателей компаний машиностроительной отрасли:

ОМЗ

Капитализация, млн. $ 69.74
EV, млн. $ 1 031.23
P/S 0.07
P/E -1.46
EBITDA, млн. $ 135.42
EBIT, млн. $ 95.27
(EBT) Приб. до налогов, млн. $ -30.92
EV/EBITDA 7.62
EV/E -21.66
P/CF -5.88
ROE, % -17.19
ROS, % -4.72
EPS , $ -1.34
Выручка, млн. $ 1 008.09
Операц. прибыль (EBIT), млн. $ 95.27
Чистая прибыль, млн. $ -47.62
Актив, млн. $ 1 275.64
Основные средства, млн. $ 270.02
Ден. ср-ва и эквиваленты, млн. $ 17.58
Див. доходн. АО, % 0.00

Силовые машины

Капитализация, млн. $ 1 727.72
EV, млн. $ 3 539.62
P/S 1.32
P/E 20.14
EBITDA, млн. $ 104.24
EBIT, млн. $ 50.55
(EBT) Приб. до налогов, млн. $ 58.22
EV/EBITDA 33.96
EV/E 41.27
P/CF 3.78
ROE, % 46.72
ROS, % 6.54
EPS , $ 0.01
Выручка, млн. $ 1 312.29
Операц. прибыль (EBIT), млн. $ 50.55
Чистая прибыль, млн. $ 85.77
Актив, млн. $ 2 379.30
Основные средства, млн. $ 388.61
Ден. ср-ва и эквиваленты, млн. $ 328.28
Див. доходн. АО, % 0.00
div1  
#3 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:10:27(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

© Деловой Петербург

В России создан холдинг в нефтегазовом машиностроении - ЗАО ‘Группа ‘Химмаш’ со стоимостью активов более $ 400 млн. Его владельцами станут ЗАО ‘Форпост-менеджмент’ и ОАО ‘ОМЗ’.
Как сообщили ‘ДП’ в ОМЗ, созданный холдинг возглавит первый заместитель генерального директора ОМЗ Владимир Белоусов. На прошлой неделе представитель ОАО ‘ОМЗ’ заявил СМИ, что собственники ‘Химмаша’ не планируют приобретение новых активов по стране. Между тем в компании подтвердили, что в течение 2008 г. ОМЗ целенаправленно скупал самые привлекательные активы.
Химмаш’ станет единственным вертикально интегрированным поставщиком нефтехимического нефтегазового оборудования в России.‘Объединение предприятий не является крупнейшим в отрасли - так, выручка одного ‘Рузхиммаша’ превосходит консолидированный показатель предприятий холдинга, - говорит директор информационно-аналитического департамента ИК ‘Энергокапитал’ Денис Демин. Однако активное участие в программах развития крупнейших компаний нефтегазового сектора, таких как ‘Газпром’, ‘Роснефть’, ‘СИБУР’, ‘Газпром нефть’, ‘ЛУКОЙЛ’ и ‘ТНК-BP’, может позволить холдингу ‘Химмаш’ быстро нарастить показатели в соответствии с заявленными планами. С учетом смелых планов руководства ‘Химмаша’ и нынешних показателей предприятия холдинга можно суммарно оценить в $ 200-250 млн, отмечают эксперты.
Более 75% акций ОАО ‘ОМЗ’ в начале 2006 г. консолидировала группа инвесторов, представителем и участником которой является Газпромбанк. Сейчас ЗАО ‘Форпост-менеджмент’ владеет 44,41% обыкновенных акций (41,22% уставного капитала) компании. ФАС дважды отказывала ‘Форпосту’ в консолидации контрольного пакета акций ОМЗ из-за непрозрачности структуры конечных бенефициаров.

Прохорова Оксана
15 сентября 2008
Буйвол  
#4 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:11:48(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Вы забыли указать источник информации, период расчета и смысл такого сравнения.
Впрочем на некоторые вопросы я ответы знаю, есть что по существу?
div1  
#5 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:12:12(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

ГРУППА ХИММАШ, ЗАО
Адрес: 123315, Россия, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д .8, стр. 1
Сайт: www.himmashgroup.com��
О компании: ЗАО «Группа Химмаш» создано как вертикально интегрированный холдинг в отрасли основного машиностроительного оборудования и услуг для нефтегазохимической, криогенной и других отраслей промышленности. К компетенциям компании относится комплексный инжиниринг от управления проектом до ввода оборудования в эксплуатацию. В состав основных активов Группы входят ОАО «Уралхиммаш», ООО «Глазовский завод Химмаш», ОАО «Криогенмаш», ЗАО «ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», Cheteng Engineering s.r.o. Стратегическими партнерами Группы являются: компания ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора) (ОМЗ) и входящий в ОМЗ ведущий российский производитель в отрасли – ОАО «Ижорские заводы».
Буйвол  
#6 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:15:40(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->div1 <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57593' target='_blank'>написал</a>: © Деловой Петербург&nbsp;

Прохорова Оксана
15 сентября 2008<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
<!--emo&:-(--><img src='http://forum.finam.ru/html/emoticons/mad.gif' border='0' style='vertical-align:text-bottom' alt='mad.gif' /><!--endemo-->
div1  
#7 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:16:31(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->Буйвол <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57594' target='_blank'>написал</a>: Вы забыли указать источник информации, период расчета и смысл такого сравнения.
Впрочем на некоторые вопросы я ответы знаю, есть что по существу?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
Информация о финансовых показателях с сайта РБК. На настоящее время

div1  
#8 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:22:54(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Информация с сайта компании

Атомное оборудование
Стратегическим направлением Объединенных машиностроительных заводов является производство оборудования для атомных электрических станций.
Инжиниринг, производство и поставки оборудования на строящиеся атомные электрические станции – одно из ключевых направлений деятельности ОМЗ.

Ижорские заводы, входящие в ОМЗ с 1997 года, более 40 лет производят оборудование для АЭС с водо-водяными реакторными установками.

Более 50 комплектов корпусного оборудования ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 работают на электрических атомных станциях России, Украины, Болгарии, Словакии, Финляндии и др.
Объединенные машиностроительные заводы являются единственной в России компанией, способной обеспечить полный цикл производства корпусного оборудования для АЭС.

Конструкторские разработки и расчеты энергетического оборудования специалисты ОМЗ выполняют совместно с ведущими российскими научными и проектными центрами. Выплавка сталей и изготовление металлургических заготовок осуществляет предприятие ОМЗ-Спецсталь. Операции механической обработки, сборки, сварки оборудования для АЭС выполнятся на Ижорских заводах, ИЗ-ЗМК (ИЗ-Завод заготовок и металлоконструкций) и других предприятиях компании.

Испытания и исследования материалов, материаловедческое сопровождение изготовления продукции осуществляется Научно-исследовательским центром (НИЦ) ТК «ОМЗ-Ижора» (www.izlab.ru или www.izlab.spb.ru ), аккредитованным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность и независимость и имеющим соответсвующие лицензии Ростехнадзора.

Оборудование, технологии, методики обеспечения качества и аттестованный производственный персонал гарантируют получение изделий, соответствующих требованиям МАГАТЭ по надежности и безопасности АЭС.

За последние 10 лет изготовлено оборудование для 5-ти блоков зарубежных АЭС с реакторами типа ВВЭР.

Для иранской АЭС Бушер изготовлено основное оборудование первого контура одного энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт.

Для китайской АЭС Тяньвань изготовлено оборудование для двух энергоблоков мощностью по 1000 МВт. В проекте АЭС Тяньвань реализованы принципиально новые принципы безопасности. Впервые в мировой практике ОМЗ поставили устройств о локализации расплава активной зоны, обеспечивающее защиту фундаментной плиты здания реактора от проплавления.Оборудование для двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 АЭС Куданкулам (Индия) имеет несколько последовательных барьеров защиты и дополнительные пассивные системы безопасности в сочетании с традиционными активными системами, что повышает надежность АЭС.

Компания активно участвуют в программах по разработке и изготовлению оборудования для обращения с отработанным ядерным топливом реакторов различных типов.

Двухцелевые метало-бетонные контейнеры обеспечивают длительное, до 50 лет, хранение и транспортирование отработанного топлива на заводы по переработке. Контейнеры проходят полный цикл испытаний и обеспечивают длительную безопасную изоляцию отработанного ядерного топлива.

На предприятиях ОМЗ функционируют сертифицированные системы качества, соответствующие требованиям стандартов ИСО 9001.Внедрены Программы обеспечения качества, разработанные в соответствии с условиями контрактов и требованиями МАГАТЭ.
В процессе изготовления основной металл изделий и сварные соединения подвергается строжайшему контролю с использованием современных методик и тестового оборудования.


Компания располагает уникальными испытательными стендами, позволяющими проводить полный комплекс испытаний атомного оборудования.
div1  
#9 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:26:07(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Информация с сайта компании

Общая информация
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) - крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, нефтегазовой, горной промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг.

Компания основана в 1996 году — 19 декабря в Екатеринбурге было зарегистрировано открытое акционерное общество Уральские машиностроительные заводы.

В 1998 году в состав компании вошли Ижорские заводы, и она была переименована в Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора) (ОМЗ).

В 2004 году Группа ОМЗ пополнилась чешскими компаниями Skoda Steel и Skoda JS, в 2008 году – CHETENG Engineering.

Производственные площадки ОМЗ находятся в России (Ижорские заводы и СП «МК «Уралмаш») и Чехии (Skoda JS, PILSEN STEEL, CHETENG Engineering).

Акции ОМЗ обращаются в России и на фондовых биржах Лондона, Берлина, Мюнхена, Нью-Йорка.
Буйвол  
#10 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:29:50(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Не забудьте про вывод активов эмитентом в последние месяцы.
ОМЗ превращается в пустышку.
div1  
#11 Оставлено : 8 января 2010 г. 4:31:55(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Информация с сайта компании
Акции
Акции ОМЗ обращаются внутри России на фондовой бирже РТС, вне страны – в форме ADR на биржах Лондона, Берлина, Штутгарта и Мюнхена, а также внебиржевом рынке США.

Котировки акции на 07.01.10

Last price Bid Ask
RTS, USD 1,94 1,70 3,00
LSE, USD 10,25 - -
Berlin, EUR - - -

Общее количество размещенных обыкновенных акций составляет 35 480 186 шт., привилегированных — 2 750 000 шт. Номинал акций — 0,1 руб.

19 января 1998 г. было зарегистрировано размещение депозитарных расписок (DR) по правилам 144а и Reg. S (депозитарий — The Bank of New York). Согласно первому из них депозитарные расписки подлежат размещению и торговле только среди квалифицированных институциональных покупателей в США. Согласно второму правилу расписки могут быть приобретены инвесторами вне Соединенных Штатов.

В январе 2001 г. осуществлена реализация спонсированной программы ADR 1-го уровня. Это способствовало резкому росту ликвидности акций и открыло для ОМЗ, помимо европейских фондовых рынков, внебиржевой рынок США.

По состоянию на 12 мая 2009 г. в форме депозитарных расписок находится около 4,45% общего количества акций общества.
div1  
#12 Оставлено : 8 января 2010 г. 20:36:57(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->Буйвол <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57602' target='_blank'>написал</a>: Не забудьте про вывод активов эмитентом в последние месяцы.
ОМЗ превращается в пустышку.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
Насчет последних месяцев и пустышки.

Не надо путать (или сознательно подменять понятия) вывода активов и реорганизации (реструкторизации) самого предприятия и долгов.

Говорить о выводе активов более обосновано при разговоре, например, об Интурале, Эльдорадо и тд. для избещания выплат налогов или долгов перед кредиторами и поледующем банкротстве предприятия.

В отношении ОМЗ, все же считаю, это понятие не применимо в настоящее время, поскольку его основным владельцем (и кредитором) является Газпромбанк, а вторым крупным кредитором - Сбербанк.
К настоящему времени структура собственности и долгов более-менее определилась и юридически оформилась, что говорит об окончании периода неопределенности.
Поскольку этот период длился не последние несколько месяцев, а последние несколько лет, в том числе и это, на мой взгляд, являлось причиной долгосрочного падения акций.
Теперь это юридическое оформление структуры собственности практически завершено, что, на мой взгляд, являлось ожидаемым плохим событием, а значит является сигналом к развороту долгосрочного падающего тренда.
Перевод активов на другие юрлица, на мой взгляд, в случае ОМЗ преследуют цель не вывода активов, а создание закольцованной структуры владения (по типу Сургута, сбытовых структур Газпрома и тд.) в силу стратегического значения самого предприятия и заинтересованности государства (и чиновников) в сохранении контроля над ним.
Да и глядя со стороны, все-таки смешно говорить о выводе активов, если в качестве кредиторов и владельцев предприятия выступают два из пяти системообразующих банка - Газпромбанк и Сбербанк, обладающие НЕОГРАНИЧЕННЫМ кредитным ресурсом
Буйвол  
#13 Оставлено : 8 января 2010 г. 22:53:49(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->div1 <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57601' target='_blank'>написал</a>: Акции ОМЗ обращаются в России и на фондовых биржах Лондона, Берлина, Мюнхена, Нью-Йорка.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
&quot;В январе 2001 г. осуществлена реализация спонсированной программы ADR 1-го уровня. Это способствовало резкому росту ликвидности акций и открыло для ОМЗ, помимо европейских фондовых рынков, внебиржевой рынок США.&quot;
Буйвол  
#14 Оставлено : 8 января 2010 г. 23:14:25(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->div1 <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57681' target='_blank'>написал</a>:
Насчет последних месяцев и пустышки.

Не надо путать (или сознательно подменять понятия) вывода активов и реорганизации (реструкторизации) самого предприятия и долгов.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
А почему Вы решили, что идет некая реорганизация на предприятии, и она безусловно будет ему на пользу?
<!--QEN--><!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->
Говорить о&nbsp; выводе активов более обосновано при разговоре, например, об Интурале, Эльдорадо и тд. для избещания выплат налогов или долгов перед кредиторами и поледующем банкротстве предприятия.
В отношении ОМЗ, все же считаю, это понятие не применимо в настоящее время, поскольку его основным владельцем (и кредитором) является Газпромбанк, а вторым крупным кредитором - Сбербанк.
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
Говорить о выводе активов можно в любом случае, когда эмитент избавляется от профильных активов, способных генерировать прибыль, например - МК &quot;Уралмаш&quot;.
Как раз- эти банки (&quot;системообразующие&quot;) - основные орудия в деле перераспределения собственности в нужные руки.
<!--QEN--><!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->
К настоящему времени структура собственности и долгов более-менее определилась и юридически оформилась, что говорит об окончании периода неопределенности.
Поскольку этот период длился не последние несколько месяцев, а последние несколько лет, в том числе и это, на мой взгляд, являлось причиной долгосрочного падения акций.
Теперь это юридическое оформление структуры собственности практически завершено, что, на мой взгляд, являлось ожидаемым плохим событием, а значит является сигналом к развороту долгосрочного падающего тренда.
Перевод активов на другие юрлица, на мой взгляд, в случае ОМЗ преследуют цель не вывода активов, а создание закольцованной структуры владения (по типу Сургута, сбытовых структур Газпрома и тд.) в силу стратегического значения самого предприятия и заинтересованности государства (и чиновников) в сохранении контроля над ним.
Да и глядя со стороны, все-таки смешно говорить о выводе активов, если в качестве кредиторов и владельцев предприятия выступают два из пяти системообразующих банка - Газпромбанк и Сбербанк, обладающие НЕОГРАНИЧЕННЫМ кредитным ресурсом<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
Здесь у Вас полная путаница в голове:

Какое ожидаемое событие? Почему Вы решили, что процесс вывода активов завершен?
&quot;Ожидаемо плохое событие?&quot; - так что в этом хорошего?
Любой кредитный ресурс ограничен, да и накачивание деньгами - не решение проблемы.

Просто Каха создал омз &quot;из того, что было&quot;, а теперь эта нерабочую бесприбыльную структуру дерут на части в рамках реорганизации атомной отрасли. Каков будет результат - сейчас неясно абсолютно.
div1  
#15 Оставлено : 9 января 2010 г. 1:00:57(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Если уж цитировать из такого маленького поста - одну уж одну цитату..
А если весь пост на три цитаты раздергать - там и смысл теряется.
Тем более, если рассматривать этот пост отдельно, а не в контексте с раннее написанными постами.

Я не знаю что ответить.
agaid2  
#16 Оставлено : 9 января 2010 г. 1:11:17(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

Что-то я не понял смысла поста...
Stason87  
#17 Оставлено : 9 января 2010 г. 1:21:32(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

омз-не ликвид. Оборот в 15000 рублей . Я бы не купил-есть риск не продать.
div1  
#18 Оставлено : 9 января 2010 г. 1:25:24(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->agaid2 <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57694' target='_blank'>написал</a>: Что-то я не понял смысла поста...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
Я там написал - я не знаю, что ответить
div1  
#19 Оставлено : 9 января 2010 г. 1:30:11(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->Stason87 <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57697' target='_blank'>написал</a>: омз-не ликвид. Оборот в 15000 рублей . Я бы не купил-есть риск не продать.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
Чтож поделать. В неликвиде своя специфика. Можешь месяц бумагу набирать - год держать - месяц продавать. Если берешь большой объем.
Но если есть деньги на большой объем - то волноваться о продаже нечего - продашь всегда.
Но это уже философия пошла
Буйвол  
#20 Оставлено : 9 января 2010 г. 1:53:57(UTC)
ForumAdmin

Статус: Administration

Группы: Участник
Зарегистрирован: 07.11.2016(UTC)
Сообщений: 1,227,016

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->div1 <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=4872&view=findpost&p=57699' target='_blank'>написал</a>:
Чтож поделать. В неликвиде своя специфика. Можешь месяц бумагу набирать - год держать - месяц продавать. Если берешь большой объем.
Но если есть деньги на большой объем - то волноваться о продаже нечего - продашь всегда.
Но это уже философия пошла<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QEN-->
Неликвид бывает и с фрифлоутом побольше, чем омз, а зависеть от того, в какую сторону ее поведет гпб и как он поступит с активами - зачем это надо.
RSS Лента  Atom Лента
Пользователи, просматривающие эту тему
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

© 2007–2018 Холдинг «ФИНАМ»Форум YAF.NET 2.3.0 BETA 20160808 | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 0.301 секунды.