"Лента" официально объявила о намерении провести IPO на Лондонской и Московской биржах.
03.02.2014, Лондон 11:35. Российский ритейлер "Лента" официально объявила о намерении провести IPO на Лондонской и Московской биржах. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных на London Stock Exchange (LSE).
Компания намерена разместить глобальные депозитарные расписки (GDR). После размещения на LSE "Лента" намерена обратиться к Московской бирже для допуска GDR к торгам. Предполагается, что компания не будет выпускать новые акции для IPO, размещены будут бумаги основными акционерами TPG, "ВТБ Капитала" и ЕБРР. Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный - менеджментом компании.
TPG принадлежит 49,8% "Ленты", ЕБРР - 21,5%, "ВТБ Капиталу" - 11,7%. Менеджменту и директорам принадлежит около 1% акций, остальными 15,9% владеют другие миноритарные акционеры.
В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг.
Ожидаемый объем размещения не сообщается. Ранее агентство Reuters сообщало, что объем размещения превысит 1 млрд долл.
Credit Suisse, J.P.Morgan and VTB Capital выступают в качестве глобальных координаторов и совместных букранеров, Deutsche Bank и UBS Investment Bank являются совместными букранерами, TPG Capital BD, LLC - ко-менеджеры, Rothschild - финансовый консультант компании.
"Лента" - российская сеть гипермаркетов, основана в 1993г. Управляется компанией Lenta Ltd. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге.
Чистая прибыль "Ленты" в 2013г. увеличилась на 38% - до 7,1 млрд руб.
03.02.2014, Лондон 11:41. Чистая прибыль российского ритейлера "Лента" в 2013г. по сравнению с 2012г. увеличилась на 38% - до 7,092 млрд руб., говорится в материалах компании о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже.
Выручка "Ленты" в отчетный период достигла 144,266 млрд руб., что на 31,3% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль выросла на 38,7% - до 31,457 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 28,9% - до 16,395 млрд руб. Показатель EBITDA margin по итогам 2013г. составил 11,4% против 11,6% в 2012г.
p.s. скоро реальный конкурент появиться на ммвб у магнита