Совкомбанк проведет первое за год банковское IPO на Московской бирже
27.06.2016 09:32 •  161
Совкомбанк планирует провести первое за год банковское IPO на Московской бирже, разместив четверть своих акций. Но осуществить размещение до конца года банку могут помешать последствия Brexit.
О планах проведения IPO Совкомбанка рассказал РБК совладелец и первый заместитель предправления банка Сергей Хотимский. Совкомбанк намерен осуществить публичное размещение 25% своих акций на Московской бирже, сообщил он. «Для нас IPO — очень важная цель. Это некий элемент гигиены: правильный банк должен быть публичным», — сказал Хотимский.
Сделка может состояться до конца года, рассказал РБК источник, близкий к руководству Совкомбанка, и подтвердил другой источник, близкий к банку.
По словам Хотимского, мысли об IPO у акционеров банка были давно. Первоначально Совкомбанк планировал провести его после завершения интеграции с GE Money Bank, предположительно в 2015 году. Такими планами Хотимский делился с РБК еще в 2013-м, перед тем как закрыть сделку по покупке 100% акций GE Money Bank у корпорации General Electric (по расчетам «Коммерсанта», сумма сделки составила 5,5–6 млрд руб.). «Однако разместить акции до 2014 года, то есть до начала кризиса, они не успели», — пояснил Хотимский.
Совкомбанк по размеру активов сопоставим с банком «Санкт-Петербург», акции которого торгуются на Московской бирже. Когда «Санкт-Петербург» провел IPO в 2007 году, его рыночная капитализация составляла$1,5 млрд. Сейчас банк стоит около$350 млн, или 0,35 его собственного капитала. Хотимский рассчитывает, что цена Совкомбанка при размещении превысит один капитал. Иначе, по его словам, не имеет смысла выходить на рынок.
Другие российские банки торгуются на бирже с разными мультипликаторами к капиталу. Цена Сбербанка и ВТБ, по данным Bloomberg, — 1,15 капитала, МКБ — 0,99, Промсвязьбанка — 0,9, «Возрождения» — 0,7, «Тинькофф» — 3,19.
Совкомбанк занимает 18-е место среди крупнейших банков по активам (503,9 млрд руб. на 1 июня). Его активы выросли за год в 1,8 раза — во многом за счет ценных бумаг, которые составляют почти половину активов банка: в основном это облигации. Прибыль банка за 2015 год по международным стандартам отчетности (МСФО) достигла 19,3 млрд руб., увеличившись за год в 18,5 раза.
Крупнейшие акционеры Совкомбанка — братья Сергей и Дмитрий Хотимские (на двоих им принадлежит около 40% акций). В числе акционеров банка также его председатель правления Дмитрий Гусев, председатель наблюдательного совета Михаил Кучмент (бывший совладелец сети магазинов «М.Видео», совладелец сети мебельных гипермаркетов Hoff), сооснователь Совкомбанка Михаил Клюкин, финансист Алексей Фисун.
Совкомбанк в цифрах
20-е место по активам было у Совкомбанка 1 января 2016 года (40-е место — 1 января 2015 года)
19,3 млрд руб. составила прибыль Совкомбанка за 2015 год по МСФО
В 18,5 раза выросла за 2015 год прибыль Совкомбанка по МСФО
7–10 кв. м — площадь офисов Совкомбанка
За$200 млн Совкомбанк купил 100% акций GE Money Bank у корпорации G.E.
70% офисов Совкомбанка расположено в небольших населенных пунктах
