Кузбасская топливная компания объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 7,7 до 10,4 долл. за акцию.
ОАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) установило индикативный ценовой диапазон IPO в размере 7,70 - 10,40 долл. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Исходя из этого диапазона, объем размещения составит от 295 млн до 398 млн долл., капитализация КТК - 650 млн - 878 млн долл. Ожидается, что размер предложения составит около 38,6% акционерного капитала компании с учетом новых выпущенных акций непосредственно после предложения, а объем акций в свободном обращении составит 48% акционерного капитала компании. В рамках IPO компания планирует разместить до 14,9 млн акций, кроме того, до 23 млн 396 тыс. 662 размещенных обыкновенных акций будут предложены контролирующими акционерами компании: генеральным директором компании Игорем Прокудиным, компаниями Mizar Management Ltd. (Британские Виргинские острова) и Laycraft Ltd. (Кипр). Компания Mizar Management Ltd. находится в бенефициарной собственности И.Прокудина. Компания Laycraft Ltd. находится в бенефициарной собственности председателя совета директоров КТК Вадима Данилова. Международное road-show, включающее встречи с институциональными инвесторами в ключевых финансовых центрах, начнется сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 30 апреля 2010г. Акции будут предложены в России и в некоторых юрисдикциях за пределами России и за пределами США. Ожидается, что акции будут допущены к торгам и пройдут листинг на фондовых биржах РТС и ММВБ. "Тройка Диалог" и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных глобальных координаторов, организаторов и менеджеров книги заявок предложения. ОАО "Кузбасская топливная компания" добывает уголь на разрезах "Караканский-Южный", "Виноградовский" и "Виноградовский 2". Компания поставляет энергетические угли для котельных Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края, а также отправляет на экспорт. Уставный капитал ОАО составляет 16 млн 879 . 88 руб. и разделен на 84 млн 399 тыс. 400 обыкновенных акций номиналом 0,2 руб. каждая.Гендиректор КТК И.Прокудин владеет 60,9% акций компании (в том числе 56,94% - через офшор Mizar Management). Еще 28% находятся на балансе кипрской компании Laycraft.
