<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->VictorSTG <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5883&view=findpost&p=96889' target='_blank'>написал</a>: Присматриваюсь...&nbsp; Уже пару месяцев ни туда ни сюда. Может она стрельнуть?
Кто держит... Отзовитесь. На среднесрок?&#33; Раза в два может удвоиться?
Опираясь на факт о том, что они расширяют поле своей деятельности и вкладываются в мясо?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Компания отличная сам к ней присмартиваюсь. средняя справедливая цена на вскидку 300-500 руб. думаю до 1000 дойдет. но все же на долгосрок лучше ее взять после большой коррекции. где то по этим ценам

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->VictorSTG <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5883&view=findpost&p=96893' target='_blank'>написал</a>: И как скоро должна произойти корекция? Будет ли она на стоько сильна что дойдет до уровня справедливой стоимости?&#33;<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
от уровня 1600 по индексу примерно. думаю до 500 руб. за бумагу дойдет железно. все же мне кажеться сейчас высоковата цена на долгосрок

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->VictorSTG <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5883&view=findpost&p=96903' target='_blank'>написал</a>: Раз так&#33;

Что оставлять в период корекции по мамбе?
Или полностью выходить в кеш?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
я скорее всего полностью выйду. Коррекция обещает быть жесткой. просядет всё

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->VictorSTG <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5883&view=findpost&p=96907' target='_blank'>написал</a>: Осталось узнать точную дату?&#33; )))
Май то еще порастем?&#33;<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
трудно сказать. надо держать руку на мышке. ну осенью что то будет полюбому

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->VictorSTG <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5883&view=findpost&p=96916' target='_blank'>написал</a>: в плане? ) До осени еще как пешком до луны...

Вобщем я сейчас начитался и немного растроился...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
в плане корректоза. с 1500-1600 по индексу надо быть начеку. может и летом всё начаться

<!--QuoteBegin--><br /><div class='qdiv1'><!--QuoteEBegin-->Эльрик <a href='http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5883&view=findpost&p=97101' target='_blank'>написал</a>: А коррекция не начнется перед отпусками?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
у всех отпуска по разному. все может быть. но будет обязательно

(XMET) Составление cписка владельцев акций ОАО &quot;Группа Черкизово&quot;
Реквизиты корпоративного события
Референс корпоративного события 69598
Тип корпоративного события Внеочередное общее собрание
Код типа корпоративного события XMET
Эмитент Открытое акционерное общество &quot;Группа Черкизово&quot;
Реестродержатель Открытое Акционерное Общество &quot;Объединенная регистрационная компания&quot;
Дата фиксации реестра для составления списка 13 апреля 2011 г. (конец операционного дня)
Основание для составления списка Внеочередное общее собрание
Дата события 27 мая 2011 г.

Чистая прибыль &quot;Группы Черкизово&quot; по US GAAP в 1 полугодии 2011 года снизилась на 11% - до &#036;66 млн
14.09.2011 10:13

Чистая прибыль &quot;Группы Черкизово&quot; по US GAAP в 1 полугодии снизилась на 15% в рублевом эквиваленте и на 11% в долларовом выражении, составив &#036;66,0 млн по сравнению с &#036;74,1 млн в первом полугодии 2010 года, говорится в отчете компании.

Во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 6% в рублевом выражении и на 15% в долларовом эквиваленте, составив &#036;48,3 млн, по сравнению с &#036;42,1 млн во втором квартале 2010 года.

Чистая прибыль на акцию снизилась на 11% до &#036;1,53.

Консолидированная выручка увеличилась на 15% в рублевом эквиваленте и на 20% в долларовом выражении, составив 689,1 млн. долл. США, по сравнению с 572.8 млн. долл. США в первом полугодии 2010 года; при этом во втором квартале 2011 года консолидированная выручка в рублевом эквиваленте увеличилась также на 15% и на 24% в долларовом выражении с 307,6 млн. долл. США до 382,5 млн. долл. США

Скорректированный показатель EBITDA* снизился на 11% в рублевом эквиваленте и на 6% в долларовом выражении, составив 105,7 млн. долл. США, по сравнению с 113,0 млн. долл. США в первом полугодии 2010 года. Во втором квартале 2011 года скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 4% в рублевом выражении и на 12% в долларовом эквиваленте, составив 71,6 млн. долл. США по сравнению с 63,4 млн. долл. США во втором квартале 2010 года.

Маржа по скорректированному показателю EBITDA* снизилась с 20% до 15% в первом полугодии 2011 года. Во втором квартале маржа по скорректированному показателю EBITDA* составляла 19%, по сравнению с 21% во втором квартале 2010 года, отражая улучшение по сравнению с первым кварталом 2011 года и хороший уровень рентабельности.

Валовая прибыль Группы уменьшилась на 1% в рублевом эквиваленте и увеличилась на 4% в долларовом выражении, составив 169,7 млн. долл. США по сравнению с 163,6 млн. долл. США в первом полугодии 2010 года. Во втором квартале 2011 года валовая прибыль выросла на 9% в рублевом выражении и на 18% в долларовом эквиваленте, составив 106,1 млн. долл. США, по сравнению с 90,0 млн. долл. США во втором квартале 2010 года.

Валовая маржа Группы была на высоком уровне в 25% в первом полугодии и 28% во втором квартале 2011 года.

Размер чистой задолженности на 30 июня 2011 года составлял 835,6 млн. долл. США.

Чистая стоимость долга снизилась до 2% по сравнению с 3% за первое полугодие 2010 года.

<a href='http://www.finam.ru/analysis/newsitem5E744/default.asp' target='_blank'>http://www.finam.ru/analysis/newsitem5E744/default.asp</a>

На прошедшей неделе Группа Черкизово опубликовала финансовую отчетность за 1-е полугодие и 2-й квартал 2012 года. Результаты оказались сильными, что благоприятно отразится на котировках акций компании.<br>Сейчас компания торгуется с очень большим дисконтом по EV/S и EV/EBITDA на 2012 год как к зарубежным компаниям-аналогам, так и к отечественным. Целевая цена — 923,4 руб. за акцию, но, несмотря на сильную недооцененность при отличных результатах и перспективах, дисконт будет сокращаться медленно, так как ликвидность акций низкая.<br><a href='http://investcafe.ru/blogs/safon/posts/21653' target='_blank'>http://investcafe.ru/blogs/safon/posts/21653</a>

Операционные результаты группы Черкизово за девять месяцев 2012 года были вполне позитивны, что позволяет подтвердить нашу целевую цену по акциям компании. Выручка выросла на 14,6% по сравнению с прошлогодним показателем. Объемы реализации птицы увеличились на 27%, свинины — на 7%, а это самые высокомаржинальные товары группы. В то же время новые комплексы для производства свинины позволят увеличить ее производство более чем вдвое. Позитивное влияние на Черкизово в будущем окажет и установление на неопределенный срок нулевой процентной ставки по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей. Также группа ведет переговоры с властями регионов Дальневосточного ФО об организации там производства мяса. Операционные результаты компании за девять месяцев, наличие новых проектов, а также заинтересованность властей в развитии местного АПК и поддержке сельхозпроизводителей на федеральном уровне подтверждают, что у ГК Черкизово хорошие перспективы, а ее бумаги привлекательны для инвестирования.
Целевая цена: 923,4 руб. Потенциал роста: 70,97%.